Faelyn es una de las últimas brujas con vida, y su única responsabilidad es mantener en pie las barreras protectoras del bosque, donde merodean los lykins, criaturas capaces de cambiar su piel por pelo. Así es como protege a los humanos de la naturaleza violenta y salvaje de los hombres lobo. Pero cuando Faelyn se encuentra con el espíritu primitivo de la luna, no solo se convierte en el objeto de deseo del rey de los lobos, sino también en la clave para que él conserve su corona. 

Decidido a controlar la magia del espíritu de la luna que ahora reside en ella, el rey reclama a Faelyn como su prometida. Pero ella se niega a aceptar una vida de servidumbre; y para evitarlo, traza un peligroso plan con la ayuda de un aliado inesperado. 

Evander, apuesto y leal, es la mano derecha del rey y el protector jurado de Faelyn. Pero las apariencias engañan. El lykin busca sin descanso formas de acabar con la brutalidad del rey, y ayudar a Faelyn se convierte en uno de sus objetivos. Pero Evander esconde secretos... secretos que podrían cambiar la vida de Faelyn para siempre.

¿Faelyn podrá escapar de su destino bajo las garras del rey de los lobos?