Com apoio do Nexus, Matt e Richard precisam viajar para o Peru e seguir uma série de pistas que levam ao portal. Depois de alguns minutos em solo peruano, eles descobrem que há um traidor dentro da organização, Richard é seqüestrado e Matt precisa fugir. Desesperado, o jovem de 14 anos conta apenas com a ajuda de um menino de rua para sobreviver em terra estrangeira. Pedro, o garoto misterioso que vive de pequenos furtos, serve de guia para Matt pelas favelas e cidades antigas do país. Ao mesmo tempo que precisa procurar Richard, deve localizar o segundo portal em meio às areais de Nazca e mais uma vez impedir o retorno dos Antigos. Só que o deserto guarda muitos segredos e o tempo é curto. Ele terá forças para impedir o Mal dessa vez? Em meio a cidades perdidas, tradições incas e muita adrenalina, Matt vai entender que o destino tem mais poder do que imaginava. . .