El gobierno británico está desconcertado ante los horribles sucesos acontecidos en una aldea de la frontera escocesa. Los niños y los jóveces del lugar parecen haber caído bajo el influjo de alguna terrible locura y han asesinado con crueldad a sus mayores. El caso es puesto en manos de un agente de Scotland Yard especializado en este tipo de sucesos  extraños.  Mientras tanto, una modesta compañía cinematográfica, Hammer Films, se ha propuesto  volver a poner de moda el cine de terror con una innovadora y truculenta adaptación de Frankenstein. Para ello contratan a Peter Cushing y le encargan, de cara a preparar su papel, que recurra a diversos especialistas para profundizar en las raíces del miedo humano. Ambas historias van a a confluir en la búsqueda de La fete du Monsieur Orphée, un misterioso rollo de película de los años del cine mudo que parece dejar un rastro de tragedia, sangre y destrucción tras ella.